*Esta información fue elaborada y compartida por nuestro partner Discover Global Network
A medida que los consumidores de todo el mundo se sienten más cómodos utilizando aplicaciones de transferencia de dinero en su vida cotidiana, crece la expectativa de que los pagos de cuenta a cuenta (A2A) se puedan utilizar en cualquier lugar y situación. Para compras en línea, viajes o envío de dinero transfronterizo, los tarjetahabientes desean mover dinero de manera simple y fácil con solo presionar un botón. De hecho, todos los indicios sugieren que estas creciente soluciones de transferencia de dinero representarán una cuota cada vez mayor de transacciones en el futuro gracias a las mejoras en el acceso y la seguridad. En general, se espera que el valor de los pagos digitales de transferencia nacional de dinero alcance los 3.4 billones de USD en todo el mundo en 2025, ya que se espera que el volumen de pagos supere los 300 mil millones de USD para 2026. A medida que la tendencia crece, los comercios están bien posicionados para beneficiarse de estos rápidos acuerdos A2A y tarifas potencialmente más bajas. Sin embargo, al tiempo que aumenta el volumen de transferencias de dinero, los comercios y consumidores de todos los mercados aún enfrentan desafíos e inconsistencias en la forma en que se ejecutan sus transacciones.
A continuación se presentan siete consideraciones clave para los comercios que exploran el mundo de las transferencias de dinero en la actualidad.
1. ¿Qué impulsa el reciente crecimiento de las transferencias de dinero?
A medida que se familiarizan con su conveniencia, los consumidores de todo el mundo han optado por utilizar plataformas de pago de persona a persona (P2P), a menudo en lugar de efectivo o tarjetas. Estas plataformas, que realizan pagos A2A, eliminan la necesidad de anticipar y suministrar requisitos de efectivo disponible para consumidores y comercios. Para los comercios, los pagos A2A a menudo pueden reducir los costos de transacción y los riesgos involucrados con el manejo de efectivo. El aumento de la digitalización de los servicios de transferencia de dinero es un gran impulsor del crecimiento, al mejorar el acceso y la comodidad además de la reducción de tarifas. Las aplicaciones de pago como PayPal, Google Pay, Alipay en China, PhonePe en India y Cash App en EE. UU. y Reino Unido son populares en todo el mundo. Estas cinco aplicaciones representaron por sí solas más de 187 millones de descargas en 2021.¹ Esta tendencia es evidente en el caso de las transacciones en el país y cada vez más para financiar compras y remesas transfronterizas.
El aumento de la digitalización de los servicios de transferencia de dinero es un gran impulsor del crecimiento, al mejorar el acceso y la comodidad además de la reducción de tarifas.
2. ¿Qué impulsa el reciente crecimiento de las transferencias de dinero?
Norteamérica tiene la mayor cuota del mercado mundial de remesas, en particular, y representa más del 25 % de los ingresos mundiales.² Esto lo convierte en un mercado importante para los servicios de transferencia de dinero en general.
Se espera que los países en desarrollo del mercado de Asia y el Pacífico impulsen el crecimiento en esa región, ya que las compras transfronterizas y los viajes son frecuentes, mientras que las remesas en el sur de Asia fueron las más altas de cualquier región en el mundo, al crecer 6.9 % para alcanzar los 157 000 millones de USD en 2021, según un informe del Banco Mundial.³
En África, donde muchos consumidores dependen exclusivamente de la banca móvil, el mayor conocimiento de las transferencias de dinero impulsará el crecimiento en los próximos años.
El mercado europeo de transferencias de dinero está bien establecido, con muchos actores que sirven y compiten en casi todos los países de Europa.
3. ¿Quiénes utilizan los servicios de transferencia de dinero y por qué?
Si bien los consumidores llevan mucho tiempo utilizando transferencias bancarias convencionales para realizar ciertos tipos de pagos nacionales y transfronterizos, las plataformas P2P atraen a usuarios que buscan mayor comodidad y flexibilidad.
de consumidores en Europa hicieron una transferencia bancaria instantánea en los tres meses anteriores.⁵
En Europa, una encuesta de junio de 2022 reveló que el 46 % de los consumidores había realizado una transferencia bancaria instantánea en los tres meses anteriores, y el 81 % afirma que es “probable” que realicen un pago A2A en el futuro.⁴ Muchos de estos consumidores prefirieron una transferencia bancaria para enviar dinero a familiares y amigos, aunque menos para pagar compras en línea o en tienda.
Las principales aplicaciones de pago en la región APAC, WeChat Pay y Alipay, son también las más grandes del mundo. Alipay, con 1,300 millones de usuarios, y WeChat Pay, con 900 millones de usuarios, dominan el mercado de la cartera digital y las transferencias de dinero electrónico en China y otros países.⁵ En los últimos años, estas aplicaciones se han expandido cada vez más a escala internacional para conectar los pagos con los clientes dentro y fuera de China.
En 2019, el 71 % de los adultos estadounidenses afirmaron que habían utilizado una plataforma de pago P2P, y el 24 % de los encuestados indicaron que utilizaban frecuentemente dichas plataformas.⁶
La misma encuesta descubrió que los adultos más jóvenes son más propensos que los adultos mayores en hacer uso de estas plataformas de pago.
4. ¿Cuáles son algunos de los puntos débiles comunes que vienen con los envíos de dinero?
Históricamente, las transferencias de dinero se han visto obstaculizadas por largos plazos de liquidación, altos costos de transacción, accesibilidad limitada y falta de transparencia. Requirieron una cadena de mediadores, documentación adicional y cargos que surgieron al final de la transacción. La pirámide de tarifas asignadas al consumidor final podría terminar costando hasta el 12 % del monto total de la transferencia.⁷
El fraude también provoca fricción, ya que el dinero se mueve a través de varias instituciones financieras. Hasta hace poco, los remitentes no podían hacer un seguimiento del proceso, lo que dificultaba determinar por qué no llegaba un pago.
A medida que los servicios de remesas digitales se vuelven más accesibles, las tecnologías financieras han cerrado las brechas al brindar una conectividad punto a punto entre varias instituciones financieras para manejar la distribución. Los comercios y los consumidores obtienen cada vez más el beneficio de transferencias de dinero más rápidas que son más seguras y económicas.
5. ¿Cómo pueden los comercios adaptarse para aprovechar el mercado de transferencia de dinero?
A medida que tanto el consumidor como las empresas adoptan el uso de pagos A2A, los comercios pueden trabajar con sus socios bancarios y de redes de pago para implementar sistemas y procedimientos de mejora de la aceptación, transparencia y velocidad de las transacciones de transferencia de dinero.
En respuesta a los cambiantes patrones de gasto que se intensificaron durante la pandemia de COVID-19, muchas empresas descubrieron que requerían de nuevas soluciones de pago para brindar un mejor servicio no solo a los consumidores, sino también a los clientes comerciales. Por ejemplo, la plataforma de pago con sede en Shanghái iPayLinks, se asoció con Discover® Global Network para reconstruir el marco de pago entre comercios y proveedores en su sistema de cuentas universal. El resultado fue un proceso de liquidación de pagos que pasó de 15 días a menos de medio día. Las tarifas de procesamiento también disminuyeron significativamente.
Las asociaciones como estas son esenciales para ayudar a garantizar transacciones fluidas y rápidas, además de la implementación de las medidas de seguridad y protección contra el fraude más recientes.
6. ¿Puede la aceptación de transferencias de dinero ayudar a los comercios a combatir el fraude?
La gestión segura de los datos de los clientes es fundamental para realizar procesos de pago seguros. Los pagos A2A pueden brindar seguridad al comercio y al cliente gracias a la capacidad de autenticar a los clientes para cada pago individual a través de la aplicación.
Debido a que los pagos A2A involucran a menos intermediarios, las transacciones pueden estar menos expuestas al fraude. El cifrado y los controles de acceso continúan mejorando, lo que brinda a los usuarios seguridad adicional. Las aplicaciones de pago A2A utilizan una gama de mecanismos para proteger a los usuarios, que incluye la autenticación multifactor, las notificaciones e incluso el reconocimiento facial o de huellas dactilares.
7. ¿Qué papel desempeñan las criptomonedas en las transferencias internacionales de dinero?
La criptomoneda, al igual que otras monedas digitales, aunque no son de uso común, están creciendo en popularidad en las transferencias de dinero. No hay intermediarios entre cada parte en la transacción y la tecnología de contabilidad distribuida utilizada en cadena de bloques ofrece trazabilidad y flexibilidad en todas las plataformas.
Sin embargo, a diferencia de otras formas de transferencia, las transferencias de criptomonedas son irreversibles, ya que no hay un mecanismo para las devoluciones de cargos, y muchos reguladores, así como los bancos y las redes de pago, aún no han autorizado el uso generalizado de las transferencias de monedas digitales. Sin embargo, actualmente se está considerando el uso de monedas digitales por parte de los bancos centrales de algunos países para su uso en transferencias de dinero.
Los pagos A2A pueden brindar seguridad al comercio y al cliente gracias a la capacidad de autenticar a los clientes para cada pago individual a través de la aplicación.
¹ Insider Intelligence, agosto de 2021. “Venmo doesn’t break the top 5 most downloaded P2P payment apps worldwide”. Consultado el 7 de octubre de 2022.
² Global Newswire, 24 de marzo de 2022. “Global Demand of Digital Remittance Market Size & Share to Grow at a CAGR of 14.6%, Expected to Hit USD 36.54 Billion Mark by 2028 | Industry Trends & Forecast Report by Facts & Factors”. Consultado en octubre de 2022.
³ The World Bank, mayo de 2022. “Remittances to Reach $630 billion in 2022 with Record Flows into Ukraine”. Consultado el 7 de octubre de 2022.
⁴ Open Banking Expo, junio de 2022. “Who Will Pay by Bank?” Consultado el 7 de octubre de 2022.
⁵ Fintech News, septiembre de 2022. “AliPay is the most popular digital wallet in the world in 2022”. Consultado el 17 de octubre de 2022.
⁶AARP, abril de 2020. “Peer-to-Peer Payment Practices and Associated Risks: A Survey of U.S. Adults Ages 18+”.
⁷ Pimnts, junio de 2020. “How Digitization Soothes Cross-Border Payment Pain Points”. Consultado el 7 de octubre de 2022. © 2023
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